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发布时间:2019/9/19 15:49:04
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天风证券近期研报称,国内电池级碳酸锂价格已经跌至6.5万元/吨以下,而澳洲锂精矿的公告销售价格已经逼近600美元/吨。部分生产成本过高的矿企可能将面临亏损,而中游端部分未掌握资源的锂盐加工企业,盈利水平也将受到较大影响。
根据各公司公告统计,除天齐锂业旗下Greenbushes矿山以外,其他大部分矿山的生产成本预计都将超过400美元/吨、部分矿山目前的现金成本仍高于500美元/吨。
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经过测算,高成本矿山折算到锂盐价格接近5.7万元/吨,与当前国内电池级碳酸锂锂价只剩下约5000元左右利润空间。若锂价进一步下跌,高成本矿山将面临较大的经营压力。若四季度锂精矿跌破600美元/吨,部分高成本西澳锂矿山有可能进行减产或停产,锂盐价格的底部区域有望得到确认。
下游企业向上游布局
在锂价被判断触底的背景下,近期全球领先的动力电池系统提供商宁德时代向上游并购锂矿的公告,引来行业关注。
9月4日宁德时代公告称,公司通过下属全资子公司香港时代新能源科技有限公司与PilbaraMineralsLimited(一家澳大利亚证券交易所的上市公司)已于2019年9月3日签署了认购协议,为保障公司上游锂矿资源供应,公司拟通过认购增发股份的方式对Pilbara进行战略投资,以每股0.3澳元、总价5500万澳元(折合人民币约2.63亿元)认购其新发行的1.83亿股普通股,占其本次股份发行完成后总股本的8.5%(具体以Pilbara融资最终完成情况为准)。
“目前,基于对新能源汽车长期增长前景的看好,下游动力电池企业仍在积极扩产中,包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内动力电池企业和LG化学、三星SDI、SKI等国外动力电池企业均在积极布局中国市场。”天齐锂业上述负责人表示,上海有色网相关数据显示,2019年1~6月,我国碳酸锂总产量为6.75万吨,同比增加29%,环比2018年下半年增加5%。
虽然2019年上半年我国碳酸锂产量同比环比均呈现增长,但碳酸锂产量增长速度相较市场预期偏低。主要原因是随着碳酸锂和氢氧化锂价格的逐步回归,部分新建/扩产项目由于自身生产成本相对较高,考虑到产品价格下行,扩产计划有所推迟;另外,部分新建/扩产项目的投产进度不及预期,其生产线适配用时较预计更长,自调试到出产稳定质量的产品用时亦较预计更长。从历史经验来看,锂资源和锂加工行业不缺资本,最关键的是需要工艺技术和产品品质的长期积累被核心客户深度绑定,因此行业逐步走向更加集中,回归有序发展是大势所趋。
上述天齐锂业负责人表示,根据中汽协数据,2019年7月,我国新能源汽车产销分别为8.4/8万辆,分别同比下降6.9%/4.7%,首次出现月度产销数据同比负增长,主要原因一是6月补贴过渡期结束,大部分购车需求提前在6月释放,二是国五国六切换期内,国五车辆的性价比对于非限购城市车主而言更具吸引力。
目前,国五国六的切换已经基本完成,对于新能源汽车的影响也基本结束,按照以往前低后高的基本走势,新能源汽车在下半年会保持稳定增长。部分龙头企业过渡期后主力车型未进行涨价或涨价力度不大,新能源汽车车市有望在9月迎来比较明显的景气回升,全年销售有望达到150万辆,同比增长19.43%。
根据Roskill信息服务公司报告,未来锂的需求主要来自锂电池行业,特别是锂电池技术在汽车领域中的应用,预计到2026年需求量将增加至超过100万吨LCE(碳酸锂当量),到2028年将进一步增加至123万吨LCE。
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并且新能源汽车将加速向混合动力汽车和电动汽车转变,这是满足各国政策要求的排放标准所必需的。到2028年,电动汽车销量预计将每年增加26%,到2023年达到2040万辆,到2028年将增加到5220万辆。在高增长情况下,预计锂需求量年均复合增长率为23.5%,至2028年达到189万吨LCE。
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